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人造肉板塊卷土重來 龍頭股走勢強勁

2019-10-18 13:19:47 來源:亞匯網 作者:章天 打印 字號:  

   5天拿下4個漲停板,這是最近5個交易日金字火腿在二級市場交出的答卷。該公司因在網上開始預售人造肉產品,受到市場廣泛關注,在金字火腿強勁走勢帶動下,10月17日,A股人造肉板塊逆市走強,機構人造肉板塊指數上漲1.54%,除去金字火腿,板塊內雙塔食品上漲7.62%,東寶生物、美盈森等個股漲幅超4%。

   人造肉概念再度活躍說起人造肉,市場并不陌生。今年5月份,“人造肉第一股”Beyond Meat在美股市場掛牌上市后的短期大漲,引起了A股市場相關概念股的異動,雙塔食品、哈高科、恒天海龍等概念股走勢活躍。

   從行業基本面看,健康、環保、動保、素食等因素推動人造肉市場需求增長,根據美國市場調查咨詢公司MarketsandMarkets稱,2018年全球肉類替代食品規模約為46億美元,到2023年有望達到64億美元,5年復合年均增長率(CAGR)為6.8%,其中亞太地區增速最快,預計CAGR可達8%以上。全球肉類消費量不斷增長,市場規模目前超1.4萬億美元。假設人造肉未來能夠替代全球1%的肉食消費,則市場規模有望達到140億美元。當前行業主要問題是成本較高,其中以植物蛋白為技術路線的“素肉”產品價格稍高于傳統肉制品,尚可被市場接受,而以生物工程為技術路線的“培育肉”價格高昂,仍不能量產。

   此次金字火腿推出的植物肉產品,所有成分來自于植物,主要原料是從大豆、豌豆、小麥等植物中提取的植物蛋白,依據肉的生物化學成分與三維構造,采用現代化食品加工技術與裝備,精確模擬肉的成分和構造,使其營養組分、口感和風味接近真肉的一種植物基肉類制品。

   金字火腿帶動人造肉板塊再度活躍,市場人士表示,該概念短期內仍屬于主題炒作,畢竟市場對人造肉產品的接受程度現在還不得而知。金字火腿在公告中也表示,本次推出的新產品的銷售情況將取決于市場規模和市場認可度,公司尚無法預測對公司經營業績的影響程度。

   鎖定兩條投資主線

   雖然金字火腿已經開始預售人造肉產品,但業內對人造肉行業中期發展存有分歧。

   興業證券表示,隨著人造肉工業化技術的進一步成熟,Beyond Meat、Impossible Foods等同類的工業化技術和產品會拓展到中國市場,同傳統素雞、素魚等一起豐富國人的餐桌,從而帶動肉制品龍頭企業進入人造肉領域,或者吸引新的入局者,從而撼動產業格局的調整。

   中國銀河國際研報分析認為,人造肉在短期內不太可能取代真正肉類,主要是由于人造肉成本較高、產能有限和消費者偏好所致,但隨著更多新公司進入該行業以及人造肉成本降至與畜肉相若,這些障礙將會消除。因此,人造肉對肉類生產鏈的長期影響可能是深遠的。

   在板塊配置方面,“國內人造肉食品萌芽初現,豆制品產業鏈受益”。國盛證券食品飲料行業研究團隊表示,國內人造肉當前主要作為肉制品添加物,與動物蛋白配合食用,提高肉制品口感。近年來伴隨生活水平改善和提高,人們對健康、環保意識的提升,消費者開始接受人造肉這種新型食品。人造肉在國內一二線城市具有較大發展空間,人造肉產業鏈與豆制品相似,向上游采購豆粕為原料,中游為豆制品深加工,下游應用一方面銷售給食品加工企業用作原料,另一方面作為獨立品牌的人造肉進行銷售。投資主線一是豆類蛋白或其他植物蛋白生產企業;二是下游投資或涉足人造肉的食品加工企業。

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